Cada vez más mexicanos han abandonado las sucursales bancarias y realizan todas sus operaciones financieras desde la comodidad de su teléfono o su computadora. Datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores muestran que al cierre del primer semestre de 2022 había 68 millones 228 mil contratos para realizar operaciones móviles, un disparo de 20% respecto del mismo periodo del año previo.
Si comparamos esta cifra con los días más complicados de la pandemia de Covid-19, a mediados de 2020 había 46 millones 706 mil personas que utilizaban su dispositivo móvil para realizar operaciones bancarias. Prácticamente en dos años, 21.5 millones más de personas han contratado los servicios para mover su dinero sin acudir a las instalaciones físicas de su banco.
Al mismo tiempo, los bancos viven la irrupción de las empresas financieras tecnológicas, mejor conocidas como fintech, que han ganado clientes a partir de modelos de negocio más flexibles y con experiencia totalmente digital.
Así, el sector financiero mexicano comienza a mostrar que los gigantes bancarios apuestan por la tecnología. El lunes pasado, Grupo Financiero Banorte informó que le fue autorizada por parte de las autoridades mexicanas la licencia para un nuevo banco totalmente digital.
“La referida autorización es un importante paso en el desarrollo de nuestro banco digital, lo que nos permite acercarnos a la consolidación de nuestra estrategia corporativa de mediano plazo, así como de nuestra posición de liderazgo digital en el mercado mexicano”, dijo a la BMV, el segundo grupo financiero más grande que opera en el país.
Los bancos digitales ya tienen camino andado en México. Hey, el brazo tecnológico de Banregio ya tiene 500 mil clientes activos, con una diversa cartera de productos y tiene un amplio interés en obtener su licencia bancaria independiente.
En la misma línea, Santander, que tiene un banco digital ya operando en España, Portugal, Alemania y Argentina bajo el nombre de Openbank, espera que hacia 2024 ya opere con su licencia bancaria en México. Actualmente, tiene operación como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom).
Las fintech ganan mercado a los bancos
La ruta es clara para las empresas tecnológicas. El neobanco de origen brasileño Nubank presume 2.7 millones de usuarios en México de su tarjeta de crédito y sigue analizando qué modelo de licencia es la mejor para su operación en el país, pero ha sido claro en que tendrá una gama amplia de productos financieros.
Otro gigante tecnológico latinoamericano apuesta por crecer en México de la mano de una licencia bancaria. El argentino Ualá anunció esta semana inversiones por 150 millones de dólares en América Latina, siendo México uno de los mercados prioritarios en su estrategia de crecimiento.
Ualá tiene pendiente la autorización de la compra en México de ABC Capital, lo que le valdrá operar su licencia bancaria. En opinión de su director general, Luis Madrazo, esto representa un atractivo y respaldo para una mayor gama de productos.
“Somos una empresa de tecnología que se ha dado cuenta que un componente muy importante es la licencia bancaria. Por eso en los países en que operamos o ya tenemos o estamos buscando y estamos muy avanzados. Ya la tenemos en Argentina, en Colombia y en México tenemos el acuerdo comercial de adquisición y falta el cambio de control”, dijo el directivo.
De acuerdo con Ualá, dependerá de las exigencias de sus clientes para definir qué productos ofrecerán a partir de su licencia bancaria y cuáles otros se mantendrán en su modelo de negocio de fintech. Actualmente tienen una cuenta de débito, así como servicio de remesas.
.
